HRR 973, Provinz Daleminzien, pagus Belgor, Grenzburg Belegari.
Der junge Hardit vom Stamm der Sachsen erhält von Odin den Auftrag, fünf Aufgaben zu erfüllen, deren Lösungen die Antworten auf 1000 Jahre später gestellte Fragen sind. Zusammen mit Odins legendärem Raben Munin und dem Drachen Fafnir macht er sich auf eine gefahrvolle Reise.
Auf der Burg Belegari begegnet er mit dem Burgherrn Wernher de Belegora und dem Erzkanzler von Mainz treuen Vasallen des Kaisers. Die schöne byzantinische Gemahlin Ottos II., die maßgeblich die Geschicke des entstehenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation mitbestimmt, bringt ihn mit ihrem Erzieher Trigomestos zusammen, einem griechischen Universalgelehrten und Kenner uralten menschlichen und übermenschlichen Wissens. Doch nicht nur Trigomestos ist an dem mit druidischen Kenntnissen ausgestatteten Hardit höchst interessiert. Aufgrund seiner Fähigkeit, aus geworfenen Runen Weissagungen zu lesen, von denen eine den Tod den Kaisers voraussagt, erregt er das Misstrauen der Burgbewohner: Sie verdächtigen ihn, im Bund mit dem Teufel zu stehen und dem Kaiser nach dem Leben zu trachten. Obwohl Hardit kluge Vorkehrungen in die Wege geleitet hat, um das Kaiserreich gegen kriegerische Drohungen zu schützen, wird er zum Tode verurteilt ...